“十三五”期间，特别是党的十九大以来，农资流通行业按照党中央、国务院决策部署和各部门要求，积极应对复杂的宏观经济形势和行业环境，坚持为农服务宗旨，持续推进转型升级，在产业结构优化、服务模式创新、行业绿色发展等方面取得了显著进步，行业集中度有所提升，农业社会化服务能力实现质的飞跃，农资保供稳价基础得到全面夯实。

集中度提升，行业发展稳中有进

一直以来，农资流通行业都有“大行业、小企业”的特点，企业多而分散，头部企业偏少，行业集中度总体偏低。据不完全统计，截至2021年5月，按品牌、产品、经营范围查询，关键词中包含“农资”的在业及存续企业约97万家，约占全国企业总数的2.3%。

农资行业经营主体数量在全国企业中保持了相当的比例，而农资流通及农业综合服务企业数量约占农资企业总数的2/3。截至2019年末，全国供销合作社系统内的农资连锁经营服务类企业有2054家，配送中心4544个，直营店5.6万余个，加盟店23万余个，其中县及县以下网点28.3万个。

党的十八大以来，中国农资流通行业整体保持稳中有进的发展态势。“十三五”期间，全行业农资销售额实现稳中有增，行业集中度有所提升。以供销合作社系统为例，2020年全系统共销售农资8667.1亿元，较2015年增长19.14%。此外，农资流通行业在资本运营方面也取得了新突破，浙农股份、广东天禾等多家龙头流通企业成功上市，引领行业积极对接资本市场。

自化肥流通体制改革以来，我国农资流通市场已经处于完全竞争的市场格局中，而行业毛利率则长期处于较低水平。近年来，随着行业集中度稳步提升，以及龙头企业在产业链及服务端的资源整合与模式升级，农资流通行业的整体发展质量和盈利能力逐步提高，以绿色、高效为核心的转型升级之路正不断深化推进。

↓2011—2020年我国化肥主营业务收入情况(亿元）

2011—2021年我国主流品种化肥价格走势图（元/吨）

产品结构优化，农资一体化进程加快

长期以来，我国农业水土资源过度开发，化肥、农药等农业投入品的利用效率总体不高，农业生产环境渐趋恶化，导致耕地质量下降，农业高质量发展受到制约。作为农业社会化服务的主体力量，保护农业生产要素资源，推动农业高质量发展，是中国农资流通行业的重要责任。

当前，我国消费层次由温饱型向全面小康型转变，优质农产品和农业多功能需求显著提高，农业生产由增产导向向提质导向转变。“十三五”期间，农资流通行业深入践行农业供给侧结构性改革、化肥农药“零增长”和“负增长”行动、“绿色农资”行动，积极优化产品结构，肥药减量增效初见成效。

从使用量来看，2020年我国农用化肥施用量5250万吨（折纯量），较2015年下降12.8%；2019年农药使用量145.6万吨，较2015年下降32.7%。

从利用率来看，2020年我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物化肥利用率40.2%，比2015年提高5个百分点；农药利用率达到40.6%，比2015年提高4个百分点。

从产品结构看，有机肥替代化肥、高效低风险农药替代化学农药、测土配方施肥及节肥技术推广应用取得显著成效。2020年全国有机肥施用面积超过5.5亿亩次，比2015年增长约50%。2020年全国高效低风险农药使用占比超过90%，绿色防控面积近10亿亩，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率41.5%，较2015年提高18.5个百分点。2020年全国测土配方施肥已占三大粮食作物施用总量的60%以上，机械施肥超过7亿亩次，水肥一体化产品和技术应用面积超过1.4亿亩次。

在产品结构调优调绿的同时，我国农资流通行业农资一体化销售进程显著加快。以供销合作社系统为例，2015—2020年，全系统共向社会销售农资49824.2亿元，其中2020年销售农资8667.1亿元、种子种苗饲料类265.96亿元，销售肥料15986.55万吨、农药186.71万吨、农膜67.97万吨。

进出口贸易稳定，国际竞争力显著提升

我国是全球最大的化肥生产国和消费国，同时也是化肥进出口贸易大国。在三大基础肥料中，我国氮肥和磷肥的产能规模庞大，已实现自给自足并能适度出口，但钾肥的对外依存度仍然较高，每年约50%需从国外进口。

“十二五”以来，化肥进出口贸易蓬勃发展，一方面帮助国内企业缓解了产能过剩带来的生产和经营压力，另一方面也起到了市场缓冲和调剂的作用。2015年，我国化肥进口总量和出口总量均达到近10年来的最高值，分别为1113.27万吨（实物量）和3547.97万吨（实物量）。2015—2017年，我国化肥出口量呈逐年下滑趋势，主要原因是国际新增优势产能释放产生的市场挤出效应。2017年，氮肥和磷肥出口关税取消后，我国化肥出口量开始逐年回升。2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球化肥供应紧张形势初显，我国化肥出口量在这一年达到2917.2万吨（实物量）。2021年全年累计出口化肥3298.7万吨（实物量），同比增长13.1%；化肥出口额116.69亿美元，同比增长73.2%。与出口量价齐增的形势相反，2021年我国累计进口化肥909万吨（实物量），同比减少14.3%；进口额27.34亿美元，同比减少5.1%。

2021年10月，在国际能源、原料等大宗商品价格持续拉涨，全球化肥市场供应紧张且价格暴涨的背景下，为优先保障国内化肥供应，减少出口对国内化肥价格的拉涨，国家出台海关法检政策。法检政策在一定程度上抑制了化肥的出口，对有效保障国内化肥的充足供应和价格稳定起到了重要作用。海关总署数据显示，2022年1—5月，我国累计出口各类化肥757万吨，同比减少41.1%。2022年1—5月，我国累计化肥出口额为33.71亿美元，同比下降12.6%。

经过持续的产能和产品结构优化，我国氮、磷及复合肥在国际市场上的竞争力和话语权显著增强，也为我国由化肥生产、贸易大国向强国迈进奠定了坚实的基础。

2011-2021年我国化肥进出口量（万吨）

转型步伐加快，为农服务能力不断提升

当前，我国土地流转、农业生产托管服务等农村土地适度规模化进程不断加快，但“大国小农”仍是我国基本国情、农情。第三次全国农业普查数据显示，我国小农户的数量占农业经营主体98%以上，从业人员占农业从业人员的90%，经营耕地面积占总耕地面积的70%。

2022年中央一号文件提出“聚焦关键薄弱环节和小农户，加快发展农业社会化服务”的要求。建立健全农业社会化服务体系，既是实现农业生产降本增效的有效途径，也是实现小农户与现代农业有机衔接的必由之路，对夯实我国粮食安全根基具有重要意义。

在农业社会化服务领域，农资流通企业发挥着中流砥柱的作用。相关统计显示，截至2020年底，全国登记在册的农业社会化服务组织数量超过90万个，全年农业生产托管服务面积超过16亿亩次，其中服务粮食作物面积超9亿亩次，服务带动小农户7000多万户。

“十三五”时期，农资流通企业向现代农业综合服务商转型的脚步不断加快，市场化水平和为农服务能力均得到大幅提升。以供销合作社系统为例， 2021年，全系统开展配方施肥1.62亿亩次、统防统治1.68亿亩次、农机作业1.45亿亩次。

此外，在聚焦主业、做好服务的同时，农资流通企业还加快转型升级的步伐，积极向产业链上下游拓展经营领域，广泛涉足肥料、农药生产和农业种植、养殖及粮食收储加工业等领域，为农服务范围持续拓展，服务能力不断巩固提升。

未来，农资流通企业应继续扎实提升服务能力，构建为农服务平台，探索综合性、规模化、可持续的为农服务体系，延长服务链和价值链，提高服务科技含量，进一步加快向现代农业综合服务商转型。（文中数据由中国农业生产资料流通协会整理提供）