温故而知新！过去一周资本市场发生了哪些大事？这些大事会对后市行情产生怎样的重大影响？本周大盘探底后强势回升，周五已经开始向上方第一压力位发起挑战！从盘面上看，市场赚钱效应已经开始明显回暖，这是否意味着下周一定会有吃肉行情？

在旌阳看来，虽然上周四、周五市场明显逆转，但是下周表现如何，周末消息面的一些大事同样会起到关键作用。所以接下来，我们就来回顾一下过去一周，和周末发生的一些重要事件！

一，央行、银保监会重磅发声！促进房地产业稳定健康发展！

11月12日，央行、银保监会、分别召开重要会议，值得注意的是，两次会议中都提及房地产相关内容。央行会议表示，要维护房地产市场平稳健康发展。银保监会会议表示，要稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展。

这里大家需要注意两个会议的措辞，央行方面是要维护房地产市场平稳健康发展，表明后续还会有就是护盘的政策面利好出炉。而银保监会则提到遏制房地产金融化泡沫化倾向，实际上是给房地产的护盘利好定性，仅仅只是维稳而已，不可能大水满贯，所以大家就不要想太多。

二，北交所周一开市 ，首批81公司名单！

11月12日晚，北京证券交易所宣布，开市各项工作已准备就绪，定于11月15日开市。届时，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，加上71家存量精选层公司平移至北交所，总共81家公司将成为北交所首批上市公司。

关于北交所开市，大家关注的问题有两点：一个是北交所对A股市场的资金分流效应；二是北交所开始，A股市场相关受益股会如何表现？旌阳先来说下第一个问题，北交所首批上市公司有81家，但这81家公司的市值并不大，平均每家只有30亿左右，81家合起来也只有2400亿，流通盘大概也就在1000亿左右。而A股市场有几十万亿的市值规模，所以北交所对A股市场的影响基本可以忽略不计。至于北交所相关概念股在上市后会有什么表现，目前看，两类股受益于北交所开始，一类是券商；另一类是参股公司。券商会因为业务增多增厚业绩，不过边际效应其实不大，因为券商股多数都是大盘股，业绩基数本身就很大。而参股公司方面，比较直接的影响是财务数据上会有一笔不错的投资受益。但刚刚旌阳已经提到，北交所相关个股的平均市值只有30亿，如果参股比例不高，那么影响实际上也有限。同时还要谨防北交所开始前大涨而出现的见光死效应。

三，MSCI"调仓"凸显行业冷暖！

11月12日，国际指数编制公司MSCI宣布了11月份季度指数评审结果。其中MSCI中国指数本次新增50只A股标的，剔除29只标的。上述调整结果将于2021年11月30日收盘后生效。

值得注意的是，这次新增的50只MSCI成分股，除市值最大的合盛硅业以及中国中车市值在千亿以上外，其他大部分都是几百亿市值的中盘股。具体来看，而这次新增的50只标的，银行股只有长沙银行一家，同时剔除了常熟银行；证券业无一进入；剔除地产股5家，新增个股无一家地产股。与此同时，新增标的较多的属于电子、半导体、通讯、材料、化工原料、光伏、风能、小金属等行业；过去较为看好、比例较高的医药医疗行业，仅药石科技和君实生物两家入选。

不难看出，新增的公司基本集中在高景气度的科技赛道和能源赛道中，这反应出全球主要机构投资者的投资偏好，已经明显发生了转变！这也在选股上，给了我们普通散户很大的启示！

四，酱油、食醋、豆奶之后，挂面也要涨价了！

即酱油、瓜子、纸巾、食用盐、食醋、豆奶、速冻食品等大众消费品纷纷宣布涨价之后，终于轮到主食了。

11月12日晚，克明食品公告，对公司各系列产品上调价格，公司将于2021年12月1日起执行新的价格政策，但未提及涨价幅度。这是这家“面业第一股”自2012年上市以来首次公告提价，财报显示其主要产品为面条、面粉、方便食品等。

很明显，目前食品饮料行业的涨价窗口已经全面打开，通胀已经有从基础资源向消费品转移的迹象。该消息对大消费板块构成利好，但需要指出的是，由于关系到民生问题，食品涨价幅度不会很大，不可能出现资源品那样的巨大涨幅。所以对相关公司的业绩提振作用是有限，不排除4季度食品饮料板块会有短期炒作，但要走中线行情的难度很大。当然，一些消费升级类的分赛道，由于整体景气度高于板块平均水平，是有可能出现超预期表现的。

五，本周最大的行业板块利好：（下列消息来自于旌阳本周“A股猛料”）：

1，亿纬锂能投资大圆柱电池，三元高镍材料发展或提速！

亿纬锂能5日晚公告，子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目等项目，固定资产投资总额约为62亿元。4680等大尺寸圆柱电池，有望降低壳体在单位电池容量上的占比，结构件和焊接数量也显著减少，生产组装效率也更高，将最终体现为电池重量能量密度提升与成本的下降。随着大圆柱电池的应用，预计高镍材料的发展会加快，含硅负极材料使用比例也会提升。相关公司：芳源股份（688148）、中伟股份（300919）等。

2，部分芯片供应短缺将延续至明年，行业景气度高涨！

有网络设备制造商相关人员表示，目前使用成熟工艺节点制造的芯片，特别是电源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，预计到2022年年中之前仍将供应短缺，相关厂商只能提高报价，以反映芯片成本的增加。目前出货量和订单之间的缺口一再扩大，估计缺口超过20%。全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解，产品需求持续高涨，有望提振生产企业业绩，功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。相关公司：力芯微（688601）、捷捷微电（300623）、新洁能（605111）等。

3,晶圆代工龙头满载，产业链公司受益行业高景气度！

晶圆代工龙头企业中芯国际将于11月11日收盘后发布三季度报告。公开信息显示，全球晶圆代工厂满载，台积电今年三季度实现净利润1562.6亿新台币，同比增长13.8%，环比增长16.3%，盈利水平持续提升。机构认为，国内半导体材料品类客户扩张迅速，充分受益行业高景气度。此外随着半导体晶圆扩产的制程及尺寸升级，有望看到材料价量齐升，带动市场进一步增长。相关公司：鼎龙股份（300054）、晶瑞电材（300655）等。

4，多部门协力推进清洁生产，建筑节能标准将持续提高！

国家发改委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》。在建筑业清洁生产方面，要求到2025年，城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。我国建筑业总产值约占GDP的25%，碳排放量约占40%-50%，建筑碳减排大有可为。预计2025年，我国绿色建筑年度新增市场规模约6.5万亿元，每年还有约1.4万亿元规模的绿色建筑存量市场改造。看好光伏建筑一体化、光伏发电屋面系统、装配式建筑等领域的发展前景。相关公司：东南网架（002135）、精工钢构（600496）等。

5，第四代半导体材料IGZO取得突破，可用于元宇宙显示驱动芯片等领域！

据报道，台湾力晶公司第四代氧化物半导体材料IGZO（氧化铟镓锌）上取得突破，可生产分辨率超过5000ppi的元宇宙显示驱动芯片。该技术可应用在包括AR/VR等相关产品上，分辨率可提高几倍，是元宇宙需要用到的显示驱动芯片。随着在元宇宙及AR/VR、芯片等领域取得最新突破，IGZO应用需求望迎来提升，相关领域公司受关注。相关公司：冠捷科技（000727）、隆华科技（300263）等。

六，本周A股最重要的个股消息：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）

新洁能（605111）拟定增募资不超过14.5亿元，用于第三代半导体功率器件等项目。

秀强股份（300160）拟定增募资不超9.29亿元，用于智能玻璃生产线建设等项目。

欢瑞世纪（000892）子公司欢瑞影视与海南爱奇艺签订了影视剧合作协议，累计金额为6亿元，超过公司2020年营业收入的50%。

宁波方正（300998）拟12亿元投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件生产项目。

江丰电子（300666）超大规模集成电路制造用超高纯钽项目投产，投产后将形成年产电子级超高纯钽400吨的能力，满产后产值超过50亿元。

晶盛机电（300316）与双良硅材料再签16.146亿元单晶炉买卖合同。

吉电股份（000875）拟与国家电投集团氢能科技发展有限公司等合资成立长春绿动氢能科技有限公司，开展质子交换膜水电解先进制氢设备研发、制造。标的公司注册资本金为8亿元，吉电股份拟注资2.14亿元。另外，公司旗下的合肥吉昭新能源有限公司拟投资32.9亿元，建设安徽、河北、河南、山西、江西、湖南等6省份户用分布式光伏项目。

萃华珠宝（002731）控制权拟发生变更，控股股东将由翠艺投资变更为上海鸿菘，实际控制人将由郭英杰变更为陈华崇。

七，本周机构资金买入最多的个股：（以下消息来自于周中旌阳“A股猛料”）

11月12日：科森科技603626，消费电子，3家机构买入18800万，是当日机构资金净买入最多的个股。广联航空300900，军工，3家机构买入14564万，占比18.36%，是当日机构资金净买入占比最多的个股。

11月11日：东方雨虹002271，建材，4家机构买入3家机构卖出，机构净买入22328万，是当日机构资金净买入最多的个股。奥翔药业，化学制药，4家机构买入1家机构卖出，机构净买入8185万，占比12.14%，是当日机构资金净买入占比最多的个股。

11月10日：沪光股份605333，汽车零部件，4家机构买入8069万，是当日机构净买入最多的个股。永新光学603297，光学光电子，3家机构买入3666万，占比17.74%，是当日机构净买入占比最多的个股。

11月9日：同力日升605286，专用设备，2家机构流入14670万，占比15.59%，是当日机构资金净流入和净流入占比最多的个股。

11月8日：天齐锂业002466，锂电池，3家机构买入2家机构卖出，净买入31502万，是当日机构净买入最多的个股。永兴材料002756，锂电池，2家机构买入1家机构卖出，机构净买入7979万，占比6%，是当日机构净买入占比最多的个股。