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黄奇帆:人民币锚定美元非长久之计

黄奇帆先生提出适时建立人民币之锚,这是很值得研究的重要建议,事关我国金融安全和经济的自主性问题,必须深入探索,找到最佳方案。

黄奇帆:人民币锚定美元非长久之计

黄奇帆先生认为,目前,人民币发行在一定程度上仍是锚定美元的,这固然有历史和现实的各种原因,但从中国未来的国际地位和发展需要来说绝非长久之计。一国的货币应该锚定在自身GDP的含税量上,锚定在自己的国债信用上,只有如此才能拥有属于自己的铸币税。

黄奇帆先生强调,只有有了自己独立的货币锚,有了自己的国债收益率曲线,才有真正自主的货币政策,国内一切金融资产的定价才有了基准。

这说得很好,值得深思。

这一次俄乌之战期间,美国及其盟友大幅升级对俄金融制裁措施引起了各国对于金融局势和金融政策的反思,引起警惕。

美西方包括冻结俄大型国有金融机构在美资产,限制俄使用美元、欧元、英镑和日元进行商业交易的能力,将部分俄银行排除在环球银行间金融通信协会(SWIFT)支付系统之外,冻结俄央行资产并禁止与其交易等。

美国政府还禁止俄动用存在美国金融机构的外汇来偿还债务,并打算以立法形式为没收俄富豪海外资产的行动授权。

这种种制裁措施被媒体议论为是超级“金融强盗”的行为,国际金融街对美国的金融制裁措施不得不深思:哪一天轮到了自己被美国制裁,该怎么办?

受美西方制裁的影响,俄卢布对美元汇率在3月上旬曾一度跌至150左右比1,股市也因暴跌而暂停交易。

还好,俄罗斯有能人,及时采取很有针对性而且很有效的反击措施,以捍卫俄罗斯金融。俄央行大幅上调基准利率,并要求“不友好国家和地区”以卢布结算天然气贸易。在一系列金融稳定措施推动下,卢布对美元汇率强劲反弹,至5月上旬已突破70比1。俄股市也于3月底恢复交易并持续反弹。

可以说俄罗斯的金融反击措施是成功的,俄金融市场暂时稳定下来了,但是,美对俄的制裁对国际金融市场的冲击是很大的,国际金融市场所面临的风险有增无减。

俄罗斯有能源和粮食等方面的优势,而且,因长期受到美国的制裁,具有较强的抵抗力,有经济韧劲,被称为“经济堡垒”,而其他国家若是遇到像俄罗斯的被制裁状况,能承受吗?

美联储搞“休克式”的金融政大折腾,之前,高速转动印钞机,致使通胀大幅攀升,而自今年3月起,便开启加息周期,近期决定加息50个基点,而在美国货币政策忽松忽紧的金融政策冲击下,不少新兴市场经济体很难承受。比如,近来一些新兴国家出现明显资金外流迹象,本国货币不同程度贬值,债务偿还压力加大。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为,由于发达经济体收紧货币政策,新兴市场和发展中经济体面临的风险增加,包括借贷成本上升、资本外流等。

美国一次次利用其金融霸权薅他国羊毛,使各国感到“世界苦美元久矣”。

而这一次美国采取极端措施对俄进行金融制裁和金融孤立,不仅破坏国际金融市场稳定,也成为改变国际金融秩序的催化剂,各国对美元霸权的危害性越来越警惕,这将推动国际货币体系、全球金融格局发生深刻演变,可见,美国的无底线制裁其实也在反噬美元霸权的根基。

随着世界金融局势的变化,人们看到了,一方面,对俄制裁使美元的使用受到限制,比如,对于俄罗斯小麦和能源的主要进口国来说,他们正在寻找替代方规避制裁,包括采取易货贸易的方式和使用本国货币而非美元进行交易;另一方面,对俄的制裁使美元的安全性受到质疑,美西方冻结高达数千亿美元的俄外汇储备资产,这严重地动摇了全球市场对于美元的信任根基,让各国更重视储备资产安全性并考虑避险选项。

目前,发展中国家78%的国际储备为外汇资产,而这一次让人们担心以美元作为外汇储备货币的极大危险性,这些外汇储备随时可能被“夺走”。于是,各国开始采取外汇储备币种多元化策略,尽量避开美元。

近年来美元的地位已经在逐步下滑,而俄乌冲突后西方的极端制裁则加快了这一进程。

加快国际储备货币格局的多元化已形成趋势。

美国考尔德伍德资本公司对冲基金经理迪伦·格莱斯说,西方对俄金融制裁是前所未见的“大规模货币武器化”,然而,“这张牌你只能出一次。这是货币史上的一个转折点:美元霸权的终结”。

在这种局势下,确实应该考虑黄奇帆先生说的,改变人民币锚定美元的状况,建立人民币之锚,尽快拥有属于自己的铸币税。

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